Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, μετά από 3,5 σχεδόν μήνες από το πράσινο φως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ ταυτόχρονα η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε και την αγορά του μετοχικού μεριδίου της στην Τράπεζα Πειραιώς.
Όπως προκύπτει από την πρώτη ανακοίνωση, η εξαγορά (του συνόλου των μετοχών) της μητρικής εταιρείας της Εθνικής Ασφαλιστικής,“Ethniki Holdings S.à.r.l.”, από το CVC Capital Partners Fund VII και την Εθνική Τράπεζα, ολοκληρώνεται από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., μετά από οχτώ μήνες από την εκκίνηση της διαδικασίας.
Ταυτόχρονα, η Eθνική Τράπεζα ανακοίνωσε με διαφορά ολίγων λεπτών ότι ολοκληρώνει την πώληση της μειοψηφικής της συμμετοχής στην Εθνική Aσφαλιστική (9.99%) στην Τράπεζα Πειραιώς.
Το τίμημα
Για την Τρ. Πειραιώς, το συνολικό καταβληθέν τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ μετά την ολοκλήρωση της, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς Financial Holdings αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδο 19% στο τέλος 2025, με απόθεμα 300 μονάδων βάσης έναντι της σύστασης Πυλώνα 2.
Για την Εθνική Τράπεζα, το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 62,4 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 10 μονάδες βάσης στο Δείκτη Kεφαλαιακής Επάρκειας (CET1), ο οποίος ήταν στο 19% στο τέλος του 9μηνου.
Τα οφέλη για την Πειραιώς
Η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο Πειραιώς ομολογουμένως αποτελεί την τέλεια ευκαιρία για την Τρ. Πειραιώς ώστε να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων του Ομίλου, ενώ πρόκειται να συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων του, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων.
Η Εθνική Ασφαλιστική δεν είναι μόνο η κορυφαία εταιρεία στον ασφαλιστικό τομέα της Ελλάδας αλλά είναι και η μακροβιότερη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα. Παρέχει τις υπηρεσίες της σε 1,8 εκατ. ενεργούς πελάτες, προσφέροντας όλα τα ασφαλιστικάπροϊόντα, με μερίδιο αγοράς 14,6% (18,3% στον κλάδο ασφαλειών ζωής και 11,3% στον κλάδο ασφαλειών ζημιών) και με 850 εκατ.ευρώ Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (“GWP”), το 2024.
Παράλληλα, η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει σύνολο ενεργητικού 4,1 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 0,4 δισ. ευρώ Το 2024, η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 14,8 εκατ.ευρώ, ενώ με βάση τα μη ελεγμένα οικονομικά στοιχεία της για την περίοδο δεκαμήνου 2025, τα κέρδη προ φόρων υπερβαίνουν τα 30 εκατ. ευρώ. Επίσης, έχει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ (SCR) 188% το 2024, υψηλότερο από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.
Όσον αφορά την Πειραιώς, πρώτο τρίμηνο 2026, αναμένεται να παρουσιάσει στην επενδυτική κοινότητα τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του διευρυμένου Ομίλου Πειραιώς.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, «η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή για τον Όμιλο Πειραιώς. (…) Μαζί, δημιουργούμε ένα νέο σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία, τοποθετώντας τον Όμιλο Πειραιώς σε πρωταγωνιστική θέση στις ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και θέτοντας τα θεμέλια για βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις.»
Με τη σειρά του ο Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, σχολίασε τα εξής: «Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με έναν κορυφαίο χρηματοοικονομικό όμιλο, ανοίγονται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία για όλους.»
