Από ισχυρή ζήτηση, που κράτησε σε άκρως ικανοποιητικά επίπεδα το επιτόκιο, χαρακτηρίστηκε η έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς.
Η τράπεζα θα αντλήσει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση. Οι προσφορές των επενδυτών ανήλθαν στα 1,6 δισ. ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,375%. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη έκδοση αντίστοιχου ομολόγου από την τράπεζα το επιτόκιο ήταν στο 9,75%.
Υπενθυμίζεται πως η Tράπεζα Πειραιώς είχε επίσης βγει το Νοέμβριο του 2023 στις αγορές με έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραίτοτητας και είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,875%.
Οι παραπάνω κινήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.
Τόσο η Τράπεζα Πειραιώς, όσο και οι άλλες τράπεζες υπερκάλυψαν τους στόχους για 1.1.2024 και τώρα προχωρούν στους επόμενους στόχους. Οι τράπεζες δεν πρόκειται να αφήσουν ολιγωρίες μιας και η διανομή μερίσματος εξαρτάται από την επιτυχία των παραπάνω εκδόσεων.
Ας σημειωθεί πως η τράπεζα επιθυμούσε να είναι η πρώτη στην κούρσα καθώς άμεσα ξεκινούν μέσα από το ΤΧΣ οι διαδικασίες αποκρατικοποίησής της.
