Στα 2,15 δισ. ευρώ ανέβασε τα κεφάλαιά της από πράσινες ομολογίες η Τράπεζα Πειραιώς μετά τη χθεσινή επιτυχή έκδοση του senior πράσινου ομολόγου, σηματοδοτώντας τη δεύτερη έκδοση για φέτος για την τράπεζα και την τέταρτη συνολικά από το 2021.
Αναβαθμίσεις
Το Ομόλογο είναι διάρκειας 6 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 2 Δεκεμβρίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου -Euro MTF Market. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα «Βaa2» από τον οίκο Moody’s Ratings.
Σημειώνεται ότι η έκδοση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης της Πειραιώς σε ‘ΑΑΑ’ από τον MSCI σε θέματα ESG, η οποία αποτελεί την ανώτατη αξιολόγηση. Η αναβάθμιση αυτή τοποθετεί την Τράπεζα ως τη μοναδική ελληνική εταιρεία με την ανώτατη αξιολόγηση ‘ΑΑΑ’ από τον MSCI σε θέματα ESG, ενώ σε διεθνές επίπεδο, αναδεικνύει την Τράπεζα σε πρωταγωνιστική θέση στον χρηματοοικονομικό κλάδο, σε θέματα βιωσιμότητας.
Τα πράσινα κεφάλαια
Με τη εν λόγω έκδοση πράσινου ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, η τράπεζα θα διαθέσει τα έσοδά της στη χρηματοδότηση ή/και
αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων, βάσει του Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων της Τράπεζας, ενώ καθοριστικά θα συμβάλουν αυτά στην κατεύθυνση για θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, το ομόλογο θα υποστηρίξει περαιτέρω τον δείκτη MREL της Πειραιώς.Αθροιστικά, η Πειραιώς ανέβασε τα πράσινα κεφάλαιά της στο 1 δισ. ευρώ για το 2025, ενώ συνολικά έχει αντλήσει ποσά περί τα 2,15 δισ. ευρώ συνολικά από τις πράσινες ομολογίες της τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την ισχυρή της δέσμευση σε θέματα βιωσιμότητας. Περίπου 800 εκατ.ευρώ από τα έσοδα των υφιστάμενων πράσινων εκδόσεων έχουν ήδη διοχετευθεί σε επιλέξιμες πράσινες επενδύσεις, όπως αναφέρει η τράπεζα.
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
Το πράσινο senior ομόλογο συγκέντρωσε εντυπωσιακή ζήτηση, καθώς υπερκαλύφθηκε κατά 4 φορές, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ με το κλείσιμο του βιβλίου εντολών της συναλλαγής, γεγονός που επέτρεψε στην Πειραιώς να πετύχει το ιστορικά χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, στις 98μ.β. πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο βάσης, σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 125μ.β.. Το τελικό κουπόνι καθορίστηκε στο 3,375%, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στο 99,995%.
Όπως γνωστοποιεί σήμερα με ανακοίνωσή της η τράπεζα, το νέο αυτό πράσινο όμόλογο συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή περισσότερων από 120 θεσμικών επενδυτών, με το 66% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 29% σε τράπεζες, και το 5% σε λοιπούς επενδυτές. Περισσότερο από το 80% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23%), και την Ιταλία (10%). Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές με εστίαση σε κριτήρια ESG.
Οι BarclaysBank IrelandPLC, BofA Securities, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, και IMI-Intesa Sanpaolo ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.
